株式投資を始めるにあたり、多くの投資家が直面する課題は「どの銘柄を買うべきか」「いつ売買するべきか」という点です。
この問いに答えるために、2つの分析手法が役立ちます。
それが「テクニカル分析」と「ファンダメンタル分析」です。
それぞれの手法の基本を解説し、実際の日本株投資にどのように活用するかを詳しく説明します。
1. テクニカル分析とは？
テクニカル分析は、株価の過去の動きや出来高といった市場データを基に、将来の値動きを予測する方法です。
この分析は主に短期的な売買判断に用いられ、特にデイトレードやスイングトレードに適しています。
代表的なテクニカル指標と使い方
- 移動平均線（Moving Average）
移動平均線は、一定期間の株価平均をラインで示したもので、トレンドの方向性を把握するための基本的なツールです。
- 使い方：株価が移動平均線を上抜けた場合は「買い」、下抜けた場合は「売り」のサインとされます。
- 実例：25日移動平均線を超えたタイミングでエントリーし、トレンドが続く間は保有する戦略が有効です。
- MACD（移動平均収束拡散法）
MACDは、トレンドの転換点や強弱を判断するための指標です。
- 使い方：MACDラインがシグナルラインを上抜けた場合は「買い」、下抜けた場合は「売り」と判断します。
- 特徴：トレンドフォロー型の指標として、上昇局面でのエントリータイミングを見極める際に役立ちます。
- RSI（Relative Strength Index）
RSIは、株価が買われすぎか売られすぎかを判断するための指標です。
- 使い方：RSIが70以上の場合は「買われすぎ」、30以下の場合は「売られすぎ」とされ、逆張り戦略に利用されます。
2. ファンダメンタル分析とは？
ファンダメンタル分析は、企業の財務状況や業績、市場の動向を基に、株価の適正値を評価する方法です。
この手法は中長期投資を目指す際に非常に有効です。
代表的な指標と使い方
- PER（株価収益率）
PERは、株価が企業の利益と比べて割高か割安かを示す指標です。
- 計算式：PER = 株価 ÷ 1株当たり利益（EPS）
- 使い方：PERが業界平均より低い場合、割安な銘柄と判断できます。
- PBR（株価純資産倍率）
PBRは、企業の純資産に対する株価の割合を示します。
- 計算式：PBR = 株価 ÷ 1株当たり純資産（BPS）
- 使い方：PBRが1倍以下の銘柄は「割安株」とみなされることが多いです。
- ROE（自己資本利益率）
ROEは、株主が出資した資本を効率的に活用しているかを示す指標です。
- 計算式：ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
- 使い方：ROEが高い企業は効率的な経営を行っていると判断できます。
3. テクニカル分析とファンダメンタル分析を組み合わせるメリット
テクニカル分析とファンダメンタル分析は、それぞれ異なる視点から株価を評価する手法ですが、両者を組み合わせることで、投資の成功率を高めることができます。
- 銘柄選定：ファンダメンタル分析で長期的に成長が期待できる企業を選定。
- 売買タイミング：テクニカル分析で最適なエントリーとエグジットを判断。
4. 日本株の実例：花王（4452）の場合
- ファンダメンタル分析
– PER：12倍（業界平均15倍以下で割安）
– 配当利回り：3.5％（安定した配当政策） - テクニカル分析
– 株価が25日移動平均線を上抜けたタイミングで買い。
– RSIが50付近で上昇トレンドに転じる兆候あり。
テクニカル分析は短期的な市場の動きを把握するのに適し、ファンダメンタル分析は企業の内在価値を評価するのに有効です。
両者を組み合わせることで、投資の精度を向上させることが可能です。
まずは基本を押さえ、自分の投資スタイルに合った戦略を構築してみてください。
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